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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED TV…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "중국 패널업체의 초대형 LCD패널 지속 증설로 사실 LCD패널에서는 구조적인 반등을 기대하기는 어렵다. 반면 OLED TV는 향후 3년간 매년 50% 안팎의 출하량 증가가 전망되고, 당분간은 동사가 여전히 독점공급을 할 것이다. 동사는 TV용 OLED패널에서 이제 막 흑자전환에 성공한 만큼 향후 OLED TV성장에 따른 수익성 개선이 진행될 것 이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "마찬가지로 TV용 OLED패널 수익성 이슈이다. OLED TV의 고성장이 지속되며 2021년 까지 약 1천만대 규모로 판매가 확대될 전망이다. 또한 그를 위한 가격 하락도 불가피 할 것이다. 이제 흑자를 낸 시점에 시장 성장을 위해 OLED패널 가격 하락으로 매출 증가에도 수익성이 개선되지 않는다면 동사의 주가는 현 시점에서도 부정적이다. 또한 동사는 향후 2년간 16조원 규모의 투자금이 필요하고, 이 중 30~40%의 자금 조달이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "LCD업황 부진 에 따른 실적 하락은 일정수준 주가에 반영되었다는 뜻이다. 동사의 OLED패널로의 전환은 기존 LCD패널 수급에도 단기적으로는 긍정적인 이슈로 적용될 수 있다. 이에 현 주가에서는 동사I에 대해 추가적인 실적 하락 우려감 보다는 OLED TV로의 체제전 환에 집중할 필요가 있다. 현 주가에서 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,882 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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