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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED TV 트랜…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 트랜스포머"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2015년부터 LG전자는 OLED TV를 프리미엄 TV시장을 공략하면서 영업이익 이 2015년 580억원(마진 0.3%)에서 2018년 1조 8,100억원(마진 10.7%)으 로 급증할 전망이다. LG전자 성공에 자극 받은 소니, 파나소닉, 스카이워스 등 대부분 TV업체들이 OLED TV사업을 강화하고 있다. OLED TV수요는 2017 년 159만대에서 2022년 1,400만대로 연평균 54% 성장할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 6조 4,050억원(+14.2% QoQ, -8.1% YoY), 영업이익 170억원 (흑자전환 QoQ, -97.1% YoY)으로 흑자전환해 컨센서스(영업적자 690억원) 보다도 양호한 성과를 기록하겠다. 1) 32인치 LCD TV패널 가격 5.3% QoQ 상승 전망 2) OLED TV패널 사업 영업이익 흑자전환 때문이다. 4분기 신규 POLED라인(E6) 가동에 따른 감가상각비 600억원 QoQ 증가하지만, LCD 업 황 개선으로 영업이익은 860억원(+405.8% QoQ)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 3분기 영업이익 흑자전환 전망 2) 19F OLED TV사업부 영업이익 4,560억 원(+660% YoY)를 고려해 목표주가를 30,000원으로 3.4% 상향조정한다. 중 국정부의 막대한 지원으로 LCD패널 업황은 구조적인 공급과잉이다. OLED TV 사업으로 구조전환하고 있는 LG디스플레이에 대한 재평가가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,941 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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