종목미니차트
2,195 -0 (0.0%) 10/14 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[코스맥스(192820)] 긍정적인 변화 지속 조회 : 173
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/08/21 07:59
 
글로벌 화장품 ODM 기업

화장품 연구개발 생산 전문 기업으로 화장품 ODM 시장 사업 지속성과 시장 장악력을 인정받아 '13년 ‘월드클래스 300 기업’에 선정됨.

2Q Review: 국내/미국 맑음, 중국 흐림 

2분기 [연결] 매출액은 3,275억원(+41% YoY), 영업이익은 186억원(+29.7% YoY)으로 영업이익 시장기대치(174억원)를 상회하였다.

① 내수: 매출액 1,902억원(+38.2% YoY), 영업이익 77억원(+10.8% YoY)으 로 중국 수출 고객사 제품 공급 증가에 따라 매출액이 증가하였다.

② 중국: 차이나법인 매출액 1,065억원(+15.5% YoY), 순이익 51억원(-21% YoY), 광저우 매출액 151억원(+13% YoY), 순이익 23억원(+9.3% YoY)을 기록하였다. 차이나 법인은 생산설비 증가에 따른 인건비 등 비용이 반영되 었고, 광저우 공장은 색조 신제품의 완제품 공급 개시와 SAP(기업 관리 소프 트웨어) 초기 가동이 겹치면서 생산에 차질이 발생한 것으로 파악된다.

③ 미국: 유에스에이 법인 매출액 145억원(+127.8% YoY), 순이익 -38억원 (적자축소 YoY), 누월드 매출액 242억원(-11% QoQ), 순이익 7억원(흑자전 환 QoQ)을 기록하였는데 미국법인은 적자가 지속적으로 감소하고 있고, 누 월드는 2017년 11월 인수 이후 빠르게 흑자전환하였다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 180,000원 상향 

동사에 대해 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 2분기 실적을 반영하여 180,000원으로 상향한다. 3분기에는 국내법인 매출액 전년대비 +34.3% 증가 가 전망되고, 중국 법인 SAP(기업 관리 소프트웨어)초기 안정화 기간(3개월) 이 끝났기 때문에 안정적인 생산 증가가 기대된다. 

BNK 이승은



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[코스맥스(192820)] 3Q preview: 견조한 매출 성장 지속
아랫글
달공이 2018년 5월 16일 주식 관심주 모음 입니다.

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2067.40

▲22.79
1.11%

실시간검색

  1. 셀트리온182,500▲
  2. 삼성전자50,000▲
  3. 필룩스5,460↑
  4. 화천기계3,175↓
  5. 인터플렉스12,550▼
  6. 신라젠13,700▲
  7. 에이치엘비122,300▲
  8. 코오롱생명과29,250↑
  9. 웅진1,760↑
  10. 비에이치19,900▼