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[투데이리포트]카카오, "자회사들의 의미 있…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 21일 카카오(035720)에 대해 "자회사들의 의미 있는 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오페이지 ‘네트워크 콘텐츠’ 바탕으로 빠른 성장세 유지해 나갈 것. 나아가 카카오만의 콘텐츠 사업 Supply Chain(‘IP(소재)→배우(출연진)→제작→유통/이용’)을 완성했다는 점은 의미 있다고 판단. 다양한 플랫폼&채널로 카카오 콘텐츠 유통시킬 것으로 기대. 카카오페 이는 현재 빠른 수익화보다 거래대금&가맹점 증가하고 있다는 점이 더 중요"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "MMORPG게임의 경쟁이 심화되는 가운데 카카오게임즈가 모바일 게임에서 캐주얼게임 개발에 집중. 카카오프렌즈 IP와 카카오톡 플랫폼을 활용한 캐주얼 게임 출시함과 동시에 4Q18 상장 기대. 카카오모빌리티 2Q18을 통해 사업 확장성 보여주는 지표 확인. 향후 프 리미엄 규제 완화 여부 중요. 완화 시 본격적으로 매출에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "카카오페이 마케팅 및 수수료 증가, AI와 신사업 투자로 인건비 증가는 이어질 것으로 예 상. 하반기 수익성 개선은 어려울 것으로 판단. 하지만 자회사들의 사업 확장으로 사업부문 별 외형성장은 이어나갈 것. ‘18년 사업부문별 매출액은 광고 6,800억원(YoY +14%), 콘텐 츠 1.2조원(YoY +21%), 기타 4,974억원(YoY +27%)으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,158 | 190,000 | 148,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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