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[투데이리포트]상아프론테크, "두 개의 제품 군을…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 상아프론테크(089980)에 대해 "두 개의 제품 군을 딛고 미래로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 " 1Q18에 중국과 한국에 기존Capa대비 50%증 설하였으며, 100%가동률 기록 중. 중국에 2018년말 목표로 신규 라인증설(연간 100~150억원 매출증가 효과)이 예정되어있으며, 유럽시장 진출도 검토 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 매출액 423억원(+5.6%QoQ, -1.6%YoY) 및 영업이익 26억원 (+29.1%QoQ, -39.8%YoY)으로 영업이익률 6.1% 기록. 반도체 이형필름 매출 감소 (-14.6%YoY) 및 LCD 카세트 매출이 6월이 아닌 7월에 시작됨"라고 밝혔다. 한편 "중국 향 매출이 7월부터 시작. 추가 제품매출도 1Q19에 시작되 면서 2019년 500억원 수준의 매출전망. 설계변경으로 품질문제(누수) 개선하여 2017 년에 있었던 클레임제기(30억원 비용발생)와 같은 문제는 더 이상 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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