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[투데이리포트]LG유플러스, "이 가격에 매수해도…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 LG유플러스(032640)에 대해 "이 가격에 매수해도 2년 안에 주가 2배 이상 오릅니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "6월 이후 40% 가량 LGU+ 주가가 상승했지만 9월 이후에도 LGU+는 큰 폭의 주가 조정 없이 계단식 주가 상승을 전개할 가 능성이 높다. 그 이유는 1) 5G 조기 상용화 일정이 확정되고 국내 통신 3사가 구체적인 준비에 나섬에 따라 5G 랠리가 당분간 지속 될 가능성이 높고, 2) 3분기에도 우수한 실적 달성이 예상되며, 3) 규제 리스크가 제거되었고, 4) 현재 통신주 보유 비중을 감안할 때 기관/외국인들의 LGU+에 대한 순매수 기조가 유지될 공산이 크 기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "당초 투자가들의 우려가 컸지만 LGU+의 장/단기 실적 전망은 밝 다. 구 회계 기준 연결 영업이익 2018년 9,500억원, 2019년 10,500억원 이상 달성이 유력해 보인다. 마케팅비용이 잘 통제되 고 있는 점도 고무적이지만 매출액 전망이 밝기 때문이다. 연간 4% 이상의 이동전화가입자 성장률에 이동전화 ARPU가 2019년 3%, 2020년 9% 성장할 것으로 보여 주파수관련상각비용이 연간 1,100억원 증가한다고 해도 연간 1,000억원 이상의 영업이익 성 장은 가뿐히 달성할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,600 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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