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[투데이리포트]한국콜마, "본업은 순항중…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 21일 한국콜마(161890)에 대해 "본업은 순항중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "화장품 및 의약품의 연구개발 및 제조 전문 기업. 주요고객사는 애터미, 카버코리아, 제이엠아이앤씨, 더페이스샵, 이니스프리, 제일약품, 동화약품, 한미약품 등이 있다. '12년 ‘월드클래스 300 기업’에 선정되었다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2분기 [연결] 매출액은 3,601억원(+73.8% YoY), 영업이익 246억원(+44.8% YoY)로 영업이익 시장기대치(278억원)를 12% 하회하였다. 손자회사 CJ헬스 케어의 일회성 비용 80억원이 발생한 것이 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 92,000원으로 하향한다. 목표주가는 2019F EPS에 한국콜마 별도부문과 해외법인 PER 30배, CKM부 문 20배를 적용하였다. 손자회사 CJ헬스케어에서 금융비용 발생으로 매출액 증가율 대비 순이익 증가율은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,000 | 110,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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