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[GS건설(006360)] 길었던 레이스의 결승점이 보인다 조회 : 158
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/22 08:20
 
현안 프로젝트 마무리 국면

고질적인 단점으로 지적됐던 현안 프로젝트의 현황은 1) 사 우디 PP-12의 경우 마무리 Punch-work를 진행 중이며 스팀터빈 PAC 수령을 목표로 진행 중(하반기)이고, 2) 쿠웨 이트 KOC Wara는 1월 25일 공장 인수인계 후 정산작업 이 진행 중(상반기)이며, 3) 쿠웨이트 KNPC NLTF는 포션1 4기는 작년 7월 핸드오버 완료, 포션2 6기는 작년 8월 PAC를 받고 퍼포먼스 테스트 진행 중(상반기)이다. 길었던 레이스의 결승점이 보이고 있다.

내년까지 이어질 해외수주 모멘텀 

하반기 주요 파이프라인은 알제리 HMD 가스(25억불)와 투 르크메니스탄 디왁싱(3억불) 등이다. Thai Oil CFP(40억불), 인도네시아 Balikppan Refinery(40억불), UAE 아로마틱 (35억불) 등 내년 모멘텀도 강력하다. 특히 기대되는 부분 은 베트남, 인도네시아, 미국 등 해외 신도시 개발 사업이 다. 베트남 냐베와 뚜띠엠은 올해 4분기부터 개발사업이 본 격화 될 예정이며, 인도네시아 ‘시티 게이트 88’, 미국 ‘실 리콘밸리 자이’ 등 해외 신도시 개발에 적극 나서고 있다.

강력한 실적 및 남북경협 모멘텀 주목 

당사는 전력 인프라 구축이 가장 필요하고 빠르게 진행될 남북경협 사업으로 판단한다. 동사는 GS 및 LS그룹과 함께 전력 인프라 사업에 참여해 유리한 위치를 점할 전망이다. 해외손실 마무리와 순항 중인 신규분양으로 강력한 실적 모 멘텀도 기대된다. 현금흐름 개선, 순차입금 감소 등 재무 리 스크도 완화되고 있다. 미운 오리에서 백조로 변모 중이다. 

키움 라진성



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