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[대양전기공업(108380)] 철도차량 확대는 중장기 모멘텀 조회 : 146
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/22 08:26
 
국내 유일 선박용 조명기구 전문업체

대양전기공업은 선박용 조명등기구 전문업체이다. 사업부는 1) 조명등기구(2017년 연결기준 매출비중 62%) 사업은 선 박실내등, 실외등, 방폭등, LED등 중심으로 사업을 영위하 며 최근 단가가 높은 LED판매가 확대되고 있다. 높은 기술 력과 인증과정 등 진입장벽이 높은 분야로 국내 점유율을 독점, 국내 주요 조선사를 고객사로 보유하고 있다. 2) 전자 시스템(매출비중 15%) 사업부는 잠수함과 군함에서 쓰이는 통신시스템과 배전반을 생산한다. 국산 방위제품 비중확대 추세와 교체수요로 매출이 안정적이다. 3) 전기기구(매출비 중 20%) 사업부는 철도차량 내 LED와 배전반 중심으로 생 산한다. 신사업으로 높은 기술력을 바탕으로 자동차용 압력 센서를 신규 사업으로 추진하고 있다.

철도차량 확대 시 배전반 수혜 전망 

중장기적으로 국내 철도사업은 남북경협으로 인한 사업 확 대가 예상되며, 현대로템 서플라이 체인에 주목한다. 동사 는 철도차량용 배전반을 전량 현대로템향으로 납품하고 있 고, 17년 현대로템향 매출비중은 5.9% 수준으로 현대로템 의 철도 수주상황에 영향을 받는다. 향후 국내 철도차량 수 주 확대 시 동사의 수혜를 예상하는 이유는 1) 철도 배전반 납품 업체 중 M/S 1위로 추정되며, 2) 높은 기술력을 바탕 으로 빠른 납기와 고객사 대응 능력이다. 최근 남북경협에 대한 기대감이 반영된 이후 차익실현 매물로 전고점 대비 32% 하락한 수준이다. 남북경협에 대한 기대감 보다 펀드 멘탈에 집중하는 방향을 권고하며 향후 관전포인트는 1) 국 내 조선소 선박수주 확대로 LED등 매출 확대, 2) 자동차용 압력센서 거래선 다양화, 3) 배당여부 이다. 

키움 김상표



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