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[투데이리포트]LG유플러스, "요금제 개편도 마무…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "요금제 개편도 마무리, 나는 계속 달린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "데이터 1.3GB을 제공하는 최저 요금제에 25% 할인 적용 시 25,400원으로 타사와 같이 자발적 보편요금제를 실행한 것으로 분석된다, 69와 78 무제한 요금제 신설은 기존 고객의 업셀링이 기대돼 긍정적이다. 타사와의 차별점은 4~5만원대 요금에서 타사에는 없는 요금제를 추가 신설하고 요금을 세분화해 고객의 선택권을 확대한 것이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "반기도 무선 경쟁 완화로 3위 사업자인 동사 의 유/무선 가입자 순증 강세는 지속될 것으로 전망되는 바, 18년과 19년 이익 추정치를 각각 3%, 9% 상향 조정한다. 또한, 외인 지분율 38%대로 소진 여력이 3사 중 가장 높으며, 금번 MSCI 지수 재편입 효과로 원활한 수급 흐름이 전망되는 점이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 무제한 요금제 가입자 유치에 효과적이었던 넷플릭스 프로모션에 이어 하반기에는 유튜브 프리미엄 프로모션을 진행해 동영상 소비가 많은 신규 고객 유치에 유리할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,756 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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