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[투데이리포트]현대중공업, "부드럽고 부담없는 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 현대중공업(009540)에 대해 "부드럽고 부담없는 지배구조 개편: 오롯이 업황만…"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업 그룹의 지배구조 재편의 마지막은 현대미포조선 증손자 해소였 다. 현대중공업의 현대미포조선 인수(0.8조원 소요), 현대중공업 지주의 현대 미포조선 매입, 현대삼호중공업과 현대중공업 또는 현대미포조선의 합병 등 의 시나리오/상상도 있었지만, 자금 소요 없이 주주의 반대 이유도 없이 부드 럽게 이를 해결했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "현금 유출이나 주주 피해 없이, 동사가 현대삼호중공업과 현대미포조선을 나 란히 지배하는 묘수다. 투자자는 중공업, 미포, 삼호로 조선업 본업만 바라보 면 된다. 조선업은 불황의 터널을 지나, 확연한 수주 회복을 바탕으로 신조선 가를 올려 부르고 있고 고객들은 따라오고 있다. 아직은 건조량 부족 및 적자 구간을 지나고 있지만, 2019년~2020년 실적 회복이 기다리고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 180,000원까지 높아졌다가 2017년12월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,857 | 175,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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