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[텔코웨어(078000)] 탐방 업데이트 조회 : 242
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/24 07:51
 
기업개요: 통신관련 솔루션

동사는 통신솔루션 기업으로 SKT를 주요 고객사로 두고 있다. 주요 제품은 HLR(Home Location Register: 이동 통신 가입자의 위치·단말기 전원·부가서비스 설정 상태 등의 정보를 실시간 관리), IMS(IP Multimedia Subsystem: IP를 기반으로 다양한 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있도록 하는 Core Network Infra) 등이다.

안정성: HLR/IMS 등 가입자 정보 기반 솔루션 독점적 공급

동사는 1) Core Network에서 신규솔루션 도입 & 트래픽 증가에 따른 장비 증설이 매년 진행되고, 2) HLR과 IMS 사업에서 유비보수/업그레이드, 장비교체에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 3) S/W 개발(솔루션)을 주력(장비의 경우 외부에서 구매)으로 하고 있기 때문에 현금흐름이 좋다. 이에 매년 흑자가 유지되는 구조이다.

성장성: IoT-HSS & NFV MANO 솔루션 기대감

동사의 HLR 솔루션은 매년 유지보수 및 업그레이드 수요가 있어 매우 안정적이지만 모 바일 가입자수 성장세가 크게 없어 성장성은 별로 없는 상황이다. 그러나 2017년 이후 신규 서비스에 대한 기대감이 높아지고 있어 동사의 실적은 2017년 < 2018년 < 2019년 < 2020년 이렇게 우상향 가능성이 높다. 이는 IoT-HSS(Home Subscriber Server)와 NFV(Network Function Virtualization) MANO 솔루션에 대한 기대감이다.

첫째, IoT-HSS는 동사가 기존에 공급했던 HLR과 역할은 비슷하나 그 대상이 이동통신 단말기가 아니라 IoT Device라는 차이점이 있다. 이는 향후 IoT Device가 확대될수록 긍정적이다.

둘째, NFV MANO 솔루션(=가상 기반에 서비스 장비를 탑재시켜 운용하는 클라우드 서비스)은 Core 망에서 사용하는 장비들을 가상(H/W→S/W)로 바꾸어 하드웨어에 대한 의존성을 줄일 수 있는 것이다. 이는 데이터트래픽 증가 시에 효율성을 높일 수 있다.

이베스트 정홍식



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