종목미니차트
11,600 ▲100 (+0.87%)
09/25 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
텔코웨어에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[텔코웨어(078000)] 탐방 업데이트 조회 : 277
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2018/08/24 07:51
 
기업개요: 통신관련 솔루션

동사는 통신솔루션 기업으로 SKT를 주요 고객사로 두고 있다. 주요 제품은 HLR(Home Location Register: 이동 통신 가입자의 위치·단말기 전원·부가서비스 설정 상태 등의 정보를 실시간 관리), IMS(IP Multimedia Subsystem: IP를 기반으로 다양한 멀티미디어 서비스를 제공할 수 있도록 하는 Core Network Infra) 등이다.

안정성: HLR/IMS 등 가입자 정보 기반 솔루션 독점적 공급

동사는 1) Core Network에서 신규솔루션 도입 & 트래픽 증가에 따른 장비 증설이 매년 진행되고, 2) HLR과 IMS 사업에서 유비보수/업그레이드, 장비교체에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 3) S/W 개발(솔루션)을 주력(장비의 경우 외부에서 구매)으로 하고 있기 때문에 현금흐름이 좋다. 이에 매년 흑자가 유지되는 구조이다.

성장성: IoT-HSS & NFV MANO 솔루션 기대감

동사의 HLR 솔루션은 매년 유지보수 및 업그레이드 수요가 있어 매우 안정적이지만 모 바일 가입자수 성장세가 크게 없어 성장성은 별로 없는 상황이다. 그러나 2017년 이후 신규 서비스에 대한 기대감이 높아지고 있어 동사의 실적은 2017년 < 2018년 < 2019년 < 2020년 이렇게 우상향 가능성이 높다. 이는 IoT-HSS(Home Subscriber Server)와 NFV(Network Function Virtualization) MANO 솔루션에 대한 기대감이다.

첫째, IoT-HSS는 동사가 기존에 공급했던 HLR과 역할은 비슷하나 그 대상이 이동통신 단말기가 아니라 IoT Device라는 차이점이 있다. 이는 향후 IoT Device가 확대될수록 긍정적이다.

둘째, NFV MANO 솔루션(=가상 기반에 서비스 장비를 탑재시켜 운용하는 클라우드 서비스)은 Core 망에서 사용하는 장비들을 가상(H/W→S/W)로 바꾸어 하드웨어에 대한 의존성을 줄일 수 있는 것이다. 이는 데이터트래픽 증가 시에 효율성을 높일 수 있다.

이베스트 정홍식



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[투데이리포트]텔코웨어, "HLR/IMS 등 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
아랫글
[종목현미경]텔코웨어_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2278.79

▲6.09
0.27%

실시간검색

  1. 셀트리온258,500▲
  2. 셀트리온헬스87,700▲
  3. 진원생명과학32,150▼
  4. 삼성전자57,900▲
  5. 카카오351,500▼
  6. 신풍제약136,000▼
  7. 케이피엠테크4,460↓
  8. 현대차170,000▼
  9. 한화솔루션35,150▼
  10. 텔콘RF제약7,000↓
한투연