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[투데이리포트]에스엘, "실적 기대 이상에 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 에스엘(005850)에 대해 "실적 기대 이상에 LED램프 가성비 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "에스엘의 실적이 예상보다 양호하다. 미국지역의 침체와 현대·기아차의 수익성 악화로 2분기도 손익분기점 수준을 예상했지만 미국 법인이 더 악화되지 않았고, 중국 로컬기업향 매출이 증가한 데 힙입어 시장의 기 대치를 넘어섰다. 매출액이 지난 동기 대비 7% 이상 증가한 3990억 원, 영업이익은 120억 원을 기록했는데, 감익 추세가 지속됐지만 1분 기 적자에서 의미 있는 회복세를 보였다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "연말에 미국에서 현대·기아차의 베라크루즈급 대형 SUV가 신규로 생 산이 시작되며 여기에 고가 램프들이 공급된다. 또한 4건의 해외 투자 가 진행되고 있다. 인도 기아차 공장, 중국 동풍삼립, 중국 상해삼립, 브라질 공장에 투자가 시작되며 내년 하반기부터 매출이 본격적으로 발생될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "LED 램프가 대량 양산되 고 보급형이 개발되면서 단가가 하락해 고가의 HID 램프나 저가인 할 로겐 램프 대비 가성비가 크게 높아 졌다. 그 결과 HID 램프는 신차 개발시 처음부터 제외될 정도로 LED 램프의 경쟁력이 높아졌다. 이 같은 추세라면 LED 램프 생산량이 내년에 3배 정도 증가될 것으로 예 상한다. 관계 회사인 ‘에스엘라이팅’을 포함하면 LED 램프의 생산량은 더 확대될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 27,000원까지 높아졌다가 2018년5월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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