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[유비벨록스(089850)] 하반기 계단식 성장 전망 조회 : 290
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/08/27 08:31
 
중국 카드 수주물량 급증으로 카드사업 규모의 경제 달성 전망

- 유비벨록스는 스마트카드 제조 및 IC칩 COS (Card Operating System) 공급 업체


적은 신용/체크카드 발급 수에 연동되는 구조. 국내의 경우 14년 이후 카드 발급건수 증가세

별도 실적은 카드 발급건수 증가에 따라 2016년부터 성장세 지속되고 있는 상황

라임아이 및 중국법인 적자 규모 축소 여부가 2018년 영업이익 성장의 핵심

2018년 중국 주요 은행향 카드 수주 증가로 중국법인 매출성장 및 국내외 카드사업 규모의 경제 달성 전망

2Q18 영업이익 19억원으로 분기 턴어라운드 기록

2Q18 연결실적은 매출액 317억원 (+22% YoY), 영업이익 19억원 (+226% YoY)으로 턴어라운드 기록

별도 영업이익은 24억원 (+239% QoQ), OPM 9% (+6%p QoQ)기록. 중국 카드 수주 증가로 카드사업 전체의 규모의 경제효과 견인 중. 자회사 합산 영업적자 1Q18 대비 11억원 수준 감소한 것으로 추정. 이는 중국 카드수주 증가에 따른 중국법인 적자폭 축소, 유비벨록스 모바일/라임아이 정상화 영향

2018년 분기별 계단식 성장 전망. 영업이익 88억원 (+359% YoY) 예상

2018년 매출액 1,251억원 (+26% YoY), 영업이익 88억원 (+359% YoY) 예상

하반기 중국 카드물량 성수기 및 수주물량 증가로 중국 카드 물량은 상반기대비 50% 증가한 하반기 3,000만장 수준이 될 것으로 전망. 중국법인 외형 성장 및 국내외 카드사업 규모의 경제 효과 하반기 지속 예상

라임아이 역시 민간 및 공공 안전관리 플랫폼 등 기수주 물량 등을 감안하면 분기별 적자폭 축소 전망

여전히 중국 카드 시장 내 M/S 미미한 수준. 기존 고객사 내 M/S 상승 및 연말 중국 공상은행, 건설은행 등 신규 고객사 추가 확보를 통한 추가 성장 여력 높다고 판단

또한 TATA Communicatio ns와의 통신망 리셀러 제휴를 통한 Global IoT 서비스 플랫폼 신규사업 기대

키움 한동희



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