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[투데이리포트]유비벨록스, "칩 Good, 계열…" BUY-하나금융투자 조회 : 194
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/08/27 11:13
 

하나금융투자에서 27일 유비벨록스(089850)에 대해 "칩 Good, 계열사 Good, 신사업 Good, 남은 건 성장뿐!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,300원을 내놓았다.

하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 유비벨록스(089850)에 대해 "유비벨록스에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 18,300원을 유 지한다. 유비벨록스의 2분기 실적은 매출액 317억원(YoY +22.1%), 영업이익 19억원(YoY +226.3%)을 시현했다. 실적 개선의 요인은 국내외 스마트카드 공급 물량의 증가와 연결대 상 종속법인의 큰 폭의 매출 증대(중국법인 YoY +222%, 라임 아이 YoY +40%, 유비벨록스모바일 YoY +71%)에 기인한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "유비벨록스의 2018년 2분기 기준 중국向 카드 수 주 규모는 2,500만장으로 2018년 1분기 1,300만장 대비 폭발적인 성장을 나타냈다. 이는 중국 6대 은행 중 3개사를 고객사로 확보하고 있기 때문이다. 하반기에는 기존 고객사 외에 2개의 대형은행으로부터 신규 수주가 예정되어 있어 실적 개선 폭은 더욱 높아질 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 매출액 1,215억원 (YoY, +22.2%), 영업이익 92억 원 (YoY, +384.2%)을 전망한다. 실적 개선 요인은 중국 스 마트카드 MS 확대 효과 및 국내 내수 경기활성화에 따른 카 드 발급 수 증가에 기인한다. 계열사의 실적 개선 여부에 따 라 추가적인 성장 모멘텀도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가18,30018,30018,300
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180827BUY18,300
20180516매수18,300
20180411매수18,300
20180409매수18,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180827하나금융투자BUY18,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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