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[투데이리포트]한양이엔지, "전망치 상향 조정.…" -키움증권 조회 : 117
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2018/08/27 11:24
 

◆ Report briefing

전망치 상향 조정. 18E PER 3.9X


키움증권에서 한양이엔지(045100)에 대해 "한양이엔지의 2Q18 실적은 매출액 2,087억원, 영업이익 288억원 (+836% YoY) 기록. 기존 추정치 대비 매출액 부합, 영업이익 20% 상회하는 어닝 서프라이즈. 평택 2층, M15 등 반도체 신규 인프라 투자로 반도체향 클린룸 및 C.C.S.S 중심의 믹스 개선 (1Q18 71%->2Q18 75%), 매출 증가에 따른 레버리지 효과 지속 및 과거 인프라 공사의 후속 정산 진행 영향"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2018년 하반기 영업이익 428억원으로 기존 추정치 대비 50% 상향 조정. 3Q18 시안 2차, 우시 2차 Fab 향 매출 반영 시작, M15 P1향 마무리 공사로 반도체 클린룸+C.C.S.S 별도 매출액 비중 78%까지 상승할 것으로 전망. 믹스 개선 및 레버리지 효과 지속될 것 이다"라고 밝혔다.

한편 "신규 Fab 모멘텀과 이어질 훅업 (2차 배관 및 유지보수) 매출, 디스플레이/제약,바이오/플랜트 등 다 변화 된 전방 고려하면, 시장에서 우려하는 18년 하반기 및 19년 수주절벽 가능성은 극히 제한적. 2018E PER 3.9X 수준의 현 주가와 2.5% 수준의 예상 배당수익률을 고려한 투자관점 유효하다"라고 전망했다.



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