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[종목현미경]주성엔지니어_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.66% 조회 : 122
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2018/08/27 13:40
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.17%
- 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.66%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,890원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.94% 오른 8,420원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 7.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.6% 4위 -2.4% 4위 -0.5
덕산네오룩스 2위 3.1% 1위 10.9% 2위 3.5
유니테스트 3위 2.4% 3위 1.4% 3위 0.5
와이솔 4위 2.3% 2위 9.1% 1위 3.9
주성엔지니어링 5위 1.8% 5위 -7.4% 5위 -4.0
코스닥 - 1.2% - 4.6% - 3.8
반도체 - 1.4% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.17% 상승중이다.
덕산네오룩스
17,350원 ▲600(+3.58%) 테스
20,300원 ▲950(+4.91%)
와이솔
18,050원 ▲650(+3.74%) 유니테스트
18,650원 ▲200(+1.08%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 8,420원으로 5,080원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 보릿고개를 지나고 있다, 주성엔지니어링의 2Q18 매출액은 511억원(-33.1%YoY) 영업이익은 70억원(-46.4%YoY)으로 컨센서스 (영업이익 103억원)을 하회했다. 반도체 매출액은 당사의 추정치인 261억원을 웃도는 321억원을 기록했다. 하지만, LG디스플레이의 광저우 OLED 신규 수주 지연으로 디스플레이 부문에서의 매출이 기대치에 미치지 못한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

8월6일에 주성엔지니어 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 511.0억 70.0억 109.0억
직전분기 대비 27.2% 감소 44.9% 감소 6.0% 감소
전년동기 대비 33.1% 감소 46.1% 감소 18.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 9.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
주성엔지니어링 테스 덕산네오룩스 유니테스트 와이솔
ROE 20.1 28.2 12.6 28.3 21.0
PER 9.5 6.5 24.6 10.6 8.3
PBR 1.9 1.8 3.1 3.0 1.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 10,123주를 사들인 반면 기관은 2,790주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 36,932주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 234,550주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 271,482주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.66%를 보였으며 기관은 9.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.19%로 가장 높았고, 외국인이 14.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,890원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월3일 :주성엔지니어링(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)




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