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[투데이리포트]사람인에이치알, "하반기엔 더 좋다…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 하반기엔 더 좋다 이베스트투자증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "올해 2윌부터 모바일 광고 단가 인상을 단행(기존 PC 광고와 동일한 수준으로)했으며 지난 상반기 실적을 통해 확인할 수 있듯이 순조롭게 진행 중이다. 또한 무료로 제공 하던 ‘인재 추천 서비스’에 대한 유료화를 이번 하반기부터(아직 정확한 시기는 미정) 단행할 계획이다. 플랫폼 업체의 비용 구조를 감안할 때 이러한 P의 증가는 동사의 이 익률 개선에 긍정적인 요인으로 작용할 것이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "국내 구인/구직 플랫폼은 1) 정규직 시장과 2) 비정규직(알바) 시장으로 구분되어 있 으며, 모두 구직자와 구인 업체를 연결시켜주고 광고 수익을 수취하는 것을 주요 수익 원으로 갖고 있다. 동사는 이 중 정규직 시장의 구인/구직 플랫폼 업체이며 경쟁사는 잡코리아와 인크루트 등이다. 알바몬과 알바천국은 비정규직 시장의 구인/구직 플랫폼 으로서 직접적인 경쟁사로 볼 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "일반적으로 하반기 공채의 규모는 상반기 공채 규모보다 더 크다(Q↑). 그리고 모바일 광고 단가 인상 효과가 fully 반영됨과 더불어 인재 추천 서비스 과금이 시작된다(P ↑). 그리고 하반기에는 마케팅 비용이 이전 수준으로 낮아질 예정이다"라고 전망했다. |
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