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[투데이리포트]청담러닝, "NDR takeaw…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing NDR takeaway: 성장 지속 중 삼성증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "동사는 오프라인 학원을 운영하는 학원사업과 온/오프라인 교육 콘텐츠를 담당하는 콘텐츠사업, 스마트러닝 기반의 스마트클래스 사업을 영위하는 업체. 청담어학원 및 April 어학원, 청담 아이가르텐 등을 운영. 자회사인 CMS에듀를 통해 사고력 수학 및 융합교육, 영재교육, 코딩교육 사업도 영위 중. 중국, 베트남, 일본 등 의 국가에도 진출해 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "국내 학령인구 감소 및 입시형 영어교육으로의 수요 이탈로 인해 최근 원생 수가 지속적으로 하락하였음. 단, 올해 6월을 기점으로 원생 수가 반등하는 추세인데, 이는 적극적인 마케팅 활동에 따른 시장점유율 확보 노력의 결과로 해석할 수 있음. 이에 따라 하반기부터는 매출이 전년대비 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 과거 베트남 시장 진출 당시 국내 경쟁업체 대비 약 30% 정도의 밸류에이션 프리미엄을 부여받았던 점, 2) 베트남보다 10배가 큰 중국 시장으로 진출한다는 점, 3) 동사와 파트너십을 체결한 신남양의 경우 2019 P/E 36배에 거래되고 있는 점이 동사의 최근 주가 상승을 합리화시킬 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
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