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[투데이리포트]한라홀딩스, "NAV 대비 큰 폭…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 한라홀딩스(060980)에 대해 "NAV 대비 큰 폭 할인. 성장하는 자회사. 배당수익률 3.2%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "핵심 자회사인 만도의 실적은 주 고객사들의 중국부진으로 3분기 실적이 다소 둔화되겠지만, 4분기 이후 중장기 성장세는 양호하다. 당장 4분기부터 글로벌 OE향 납품이 증가하는데, 9월부터 GM에 ESC를 납품하고, 포드의 글로벌 소형 세단/ SUV 모델에는 스티어링 부품을 신규로 공급한다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "성장동력인 ADAS부문도 채택모델수 증가에 힘입어 고성장세가 이어지고 있다. ADAS 매출액은 상반기 29%증가하면서 매출비중이 6.2% 에서 8.1%까지 상승했고, 상반기 전체 수주액 5조원 중 9% 비중을 차지했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 85,000원까지 높아졌다가 2018년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,000 | 66,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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