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[우진아이엔에스(010400)] 44년 업력의 건설기계설비 및 코팅 덕트 제조기업 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/08/30 07:22
 
* 상장 예정일: 2018.09.14
기관 수요예측: 2018.08.30~31


44년 업력의 건설기계설비 및 코팅 덕트 전문 제조 기업

1975년 우진설비 주식회사 설립, 1982년 안양공장 신설, 1991년 용인공장 신설, 2001년 미국 FMRC(화재 및 소방안전과 유해성에 대한 국제 인증기관) 인증획득 (Semi-Co nductor), 2011년 미국 FMRC 인증 획득 (CPT), 2012년 화성 기술연구소 설립, 2013년 중국현지법인 설립, 2015년 ROTOFLON 기술이전 협약, 2018년 코스피 상장예정(9/14)

동사의 사업부문은 하이테크 부문과 일반설비 부문으로 구성됨. 하이테크 부문은 반도체 및 디 스플레이 공장에 사용되는 코팅 덕트 등을 제조 및 설치하고, 일반설비 부문은 아파트, 호텔, 백 화점 등에 사용되는 일반 설비를 제조 및 설치하는 것을 주요사업으로 영위

사업부문별 매출비중(2017년 연결기준)은 하이테크 부문 55.9%, 일반설비 부문 44.1%

공모 후 주주구성: 최대주주 및 특수관계인 53.5%, 기획재정부 17.6%, 우리사주조합 6.9%, 공 모주주 22.0%

투자포인트

1) 반도체와 디스플레이 시장 성장에 따른 하이테크 부문 성장 지속: 글로벌 반도체 및 디스플레 이 설비투자 확대는 향후 동사의 성장 동력이 될 것이라 판단됨. 

그 이유는 ① 동사가 제조 및 설 치하는 반도체 및 디스플레이 코팅 덕트는 반도체 및 디스플레이 공장에 필수적인 요소이며, ② 또한 DRAM 생산 스텝수 증가와 3D NAND 의 고적층화로 인해 최근에는 내연성과 내부식성 이 강화된 코팅덕트로 전환하는 추세이기 때문에 이에 따른 동사의 성장도 기대됨. 

③ 동사는 일 본의 원료 회사인 다이킨 공업과 공동개발한 원료 CPT로 제조한 코팅 덕트를 국내에서 유일하 게 생산함. CPT는 기존방식에 비해 가격이 저렴하고, 가공성이 뛰어나며 덕트 부식 현상을 줄일 수 있다는 장점이 있어 향후 지속적 성장을 할 수 있을 것으로 예상함

2) 다양한 산업으로 적용범위 확장: 하이테크 설비는 반도체와 디스플레이 공장뿐만 아니라 화 학 , 제약, 철강 등 부식성 화학가스인 강산이나 강알칼리 화학물질을 배출해 내화학성, 난연 소재 가 필요한 첨단 산업 전반으로 확장이 가능함. 

① 동사는 삼성바이오로직스 , KCC 등 제약, 화학 기업 등의 설비 시공 이력을 보유하고 있고, 현재는 일체형 탱크로리 제조를 위한 마케팅을 펼치 는 등 적용범위 확장을 위한 시도를 하는 중임. 

② 또한 더 높은 농도의 배기가스를 처리할 수 있는 신기술 ROTOFLON Lining 방식을 개발, 화학 업체와 시제품을 적용하는 등 추가적인 성 장동력을 구축 중임. 

③ 하이테크 부문 외에도 고층 복합 건물들의 소방 및 배기시설 수요가 증 가함에 따라 일반설비 부문에서 안정적으로 매출이 발생해 향후 성장성뿐만 아니라 안정성 또한 확보되었다고 판단됨

2018년 기준 PER 4.9 ~ 5.5배 (공모가 밴드: 15,000~17,000원)

공모희망가는 2018년 예상실적 기준(EPS 3,086원) PER 4.9 ~ 5.5배로 국내 유사업체들인 HDC아이콘트롤스, 시스웍, 한양이엔지의 2018년 평균 PER 6.5배 대비 15.3~25.3% 할인된 수준이며, 세보엠이씨 , 파라텍의 2017년 기준 평균 PER은 5.8배 수준임

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 39.7%인 약 302만주로 유통물량에 대한 부담이 적음

유진 박종선



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