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IBK투자 스몰캡 8월 중소기업 Discovery: 지티지웰니스(IPO) 조회 : 132
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/08/30 08:18
 
지티지웰니스는 1999년에 설립된 의료기기 및 미용기기 제조 판매업체로 의료/미용기기 유통사업을 시작으로 2009년에는 자체 공장을 확보를 통해 제조 역량을 확보하였으며 이후 B2C시장에 진출하며 홈케어 가정용 의료기기라는 새로운 성장 동력을 확보. 동사의 2015년 B2C제품의 매출비중은 3%였으며 2016년 50.7%, 2017년 53.7%로 매출비중이 빠르게 확대되며 B2C제품을 중심으로 외형성장이 이루어짐. 수출비중은 2017년 기준으로 57.1%를 차지하고 있음. 주요 유통채널은 B2B제품은 의료/미용기기 유통상 및 대리점이며 B2C제품은 홈쇼핑 판매를 주력으 로 하고 있음.

동사는 21Days 브랜드로 미용(Aesthetic) 프랜차이즈샵을 준비하고 있음. 미용 프랜차이즈샵 사업을 통해 관리 회원들의 헬스케어 데이터를 확 보하고 수집된 데이터를 통해 사업 영역을 확장해 나간다는 계획. 또한 자체 제작한 의료/미용기기를 가맹점주에게 공급해 자사 제품의 생태계 를 조성한다는 전략. 사업이 가시화되는 시점은 내년 2분기가 될 것으로 예상됨.

상장 후 보호예수물량은 최대주주 등 관계인지분 54.15%(6개월)가 있으며 대표주관사 의무인수분 물량과 기타 보호예수가 지정된 물량을 모두 합치면 54.80%지분(3,097,767주)에 보호예수가 설정됨.

밸류에이션 Peer기업은 클래시스, 하이로닉, 디알텍의 2018년(1H18 연환산) 평균 PER 35.99배를 적용. 지티지웰니스의 2017년 순이익 21억 원과 2018E 순이익(1H18 연환산 순이익) 17억원의 산술평균값을 기준으로 산출된 주당 평가액은 10,995원. 동사는 현재 코넥스에 상장되어 거래되고 있으며 코넥스 거래가격 14,116원과 위에 산출된 주당 평가액의 산술평값 12,555원을 주당 평가액으로 산정. 12,555원에 21.95~28.32%를 할인한 공모가 밴드는 9,000~9,8000원(시총 509~554억원)

IBK 이승훈, 문경준, 김달중



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