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[투데이리포트]대명코퍼레이션, "확실한 실적, 외면…" BUY (MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 30일 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "확실한 실적, 외면한 주가"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "투자의견 '매수(BUY)' 및 목표주가 4,200 원 유지. 이는 ① 대명 리조트 그룹의 신규 SITE 오픈으로 동사의 MRO 비즈니스 수혜 기대, ② 향후 대명 그룹내 진행될 해외 호텔/리조트 사업 및 국내 리조트 확장시 주도적 역할 수행, ③ 신규 SITE 의 본격적 분양/운영매출 인식으로 실적 성장 모멘텀을 확보했다는 판단 때문이다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "‘18 년 연결기준 예상실적은 매출액 3,101 억원(YoY+31.7%), 영업이익 278 억원(YoY+255.6%) 전망. ‘18 년 ‘제주 샤인빌 리조트’을 시작으로 ‘19 년 ‘대명리조트 천안’ 및 ‘20 년 이후 ‘오션월드 베트남’ 사업도 본격화될 전망. 대명그룹의 브랜드력, 고객 충성도 등을 고려시, 안정 적 외형성장 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "112 억원(YoY+114.6%, QoQ+78.9%) 전망. 제주 샤인빌 분양매출이 지속. 분양매출은 향후 3 년간 약 1,300 억원 전망. 향후 3 년간 연도별 예상 분양률을 각각 35%, 45%, 20%로 전망. 연도별 예상 분양매출은 ‘18 년 455 억원, ‘19 년 585 억원, ‘20 년 260 억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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