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[종목현미경]LG상사_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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평민

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조회 443 2018/08/30 13:08

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.01%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.8%, 외국인 21.44%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 22,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 21,700원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG상사 1위 1.6% 5위 -8.1% 5위 -5.0
BGF 2위 1.4% 1위 0.5% 1위 0.3
SK네트웍스 3위 1.3% 4위 -4.0% 3위 -3.1
SK가스 4위 1.1% 2위 -0.7% 2위 -0.6
E1 5위 0.9% 3위 -2.9% 4위 -3.2
코스피 - 0.6% - 0.7% - 1.1
유통업 - 0.8% - -1.4% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.01%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.01% 하락하고 있다.
BGF
9,560원 ▼110(-1.14%) E1
63,500원 ▼700(-1.09%)
SK네트웍스
4,515원 ▲20(+0.44%) SK가스
85,500원 ▼200(-0.23%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG상사의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 21,700원으로 6,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 허민호 에널리스트가 " 하반기 실적개선, 관건은 성장성 확보, 석탄가격 및 실적 전망치 하향 등을 반영했다. 투자의견은 '매수'를 유지한다. 1) 상반기 일회성 법인세 비용(700~800억원)이 마무리되었다. 2) 석탄 생산량 확대, 물류사업 실적 개선,지분법이익 증가 등으로 지배지분 순이익 증가가 예상된다. 12개월 선행 기준 PER 7배, PBR 0.7배로 밸류에이션은 매력적이다…" (이)라며 투자의견 매수 (유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

8월1일에 LG상사 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조3498.0억 544.0억 277.0억
직전분기 대비 20.0% 감소 10.4% 감소 흑자전환
전년동기 대비 22.1% 감소 38.6% 증가 91.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.51%로 업종평균 수준. PBR은 0.55로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
LG상사 SK가스 BGF E1 SK네트웍스
ROE -2.8 1.4 228.8 8.8 1.0
PER - 31.3 0.3 3.8 47.2
PBR 0.6 0.4 0.6 0.3 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월13일부터 기관이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,690주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 239,884주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 241,574주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.8%, 외국인 21.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.8%를 보였으며 외국인은 21.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.27%로 가장 높았고, 기관이 31.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,750원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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