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[투데이리포트]LG이노텍, "전성시대!…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 LG이노텍(011070)에 대해 "전성시대!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "광학솔루션 사업부 호조를 예상하는 이유는 애플때문이다. 애플은 9월 아이폰 3종으로 출시할 것으로 예상된다. 6.5인치 OLED 신모델, 5.8인치 OLED(아이폰 X 후속모델), 6.1인치 LCD 제품으로 알려지고 있다. LG이노텍은 8월 말 부터 본격적인 납품이 시작될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "애플 판매수량에 대한 우려가 있다.스마트폰 시자잉 역성장을 하고 있기 때문이다. 그러나 애플은 전년 수준의 판매수량을 유지하고 있다. 견조한 애플 매니아 구매자들이 유지되고 있기 때문이다. 신제품의 혁신적인 변화가 없지만 2H18 에도 전년수준의 아이폰 판매를 예상하는 이유이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적 기준 PER 17.6 배 수준이다. 이제 실적개선이 시작되었다. 지나친 우려보다는 기대를 높여야 하는 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 162,000원까지 내려갔다가 2017년10월 232,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,889 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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