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[메디포스트(078160)] 충분히 빠진 주가, 살아있는 모멘텀 조회 : 265
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/08/31 10:49
 
더 이상 깔게 없다

메디포스트는 8월 24일 2017년 사업보고서를 기재정정했다. 
자산화처리된 무형자산을 비용처리함에 따라 2017년 영업이익은 6.9억원에서 -24억원으로 적자전환됐다. 무형자산도 492억원에서 82억원으로 급감했다. 따라서 더 이상 추가적인 비용처리 가능성은 제한적이다.

확실한 치료제 카티스템

메디포스트가 세계최초로 개발한 연골재생 줄기세포치료제 카티스템은 퇴행성 골관절염 환자 본인의 자연 연골을 재생시키는 완치 개념의 무릎 연골 결손 치료제다. 국내 퇴행성관절염 환자는 255만명에 달하며 수술이 필요한 중증환자도 6만명에 달하는 반면 근본적인 치료제는 없는 상황이다. 또한 인구도 빠르게 고령화하고 있어 카티스템에 우호적인 영업환경이 조성되고 있다. 식약처로부터 5년 장기유효성 데이터도 확보하면서 의사와 환자들 사이에서 카티스템의 안전성에 대한 신뢰도 상승하고 있다. 이와 맞물려 카티스템 시술병원수도 2016년 390개에서 현재 490개로 확대되며 수술건수도 빠르게 늘어나고 있다. 1Q16 456건이었던 수술건수는 1Q18 780건으로까지 확대됐다.


모멘텀은 살아있다

이제는 국내에서 효능과 안정성이 입증된 카티스템의 R&D모멘텀에 주목하고 해외 파이프라인의 가치를 인정해줘야 할 시점이다. 카티스템은 올해 3월 미국 임상 1/2a상을 완료했으며 현재 임상 추가진행을 위해 해외 파트너를 물색하고 있으며 이는 주가의 모멘텀으로 작용할 것이다. 국내 출시 5년이 넘은 카티스템은 누적 약 8천명의 환자가 처방받은 만큼 임상은 무난히 진행될 전망이다. 또한 회사는 올해 내로 카티스템의 5년 추적관철 데이터를 취합한 연구논문을 해외 유력 과학 학술지에 등재할 계획이다. 이를 계기로 카티스템은 국내 종합병원은 물론이고 우리나라 임상을 인정해주는 국가들(남미, 캐나다 등)로의 진출이 원활해질 것으로 기대한다. 또한 올해 하반기 내로 일본 임상신청과 주사제형 국내 임상개시가 예정되어 있어 R&D 모멘텀도 풍부하다. 그 외 기관지폐이형성증 치료제 뉴모스템은 미국에서 임상 1/2상에 있으며 FDA로부터 희귀의약품 치료제로 지정됐다. 또한 파이프라인 가치의 재평가가 필요하다.


한투 진홍국 




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