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[종목현미경]신대양제지_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25% 조회 : 121
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2018/08/31 13:37
 
- 위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +1.37%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 79,200원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 8.3으로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

31일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.12% 오른 96,500원을 기록하고 있는 신대양제지는 지난 1개월간 27.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신대양제지의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신대양제지의 위험을 고려한 수익률은 8.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 종이목재업종의 위험대비수익률 9.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신대양제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신대양제지 1위 3.3% 2위 27.5% 2위 8.3
아세아제지 2위 2.8% 3위 12.4% 5위 4.4
무림P&P 3위 2.6% 1위 29.4% 1위 11.2
태림포장 4위 1.7% 5위 9.2% 4위 5.4
한솔제지 5위 1.7% 4위 9.7% 3위 5.7
코스피 - 0.6% - 0.2% - 0.3
종이목재 - 1.3% - 11.9% - 9.1

관련종목들 상승 우위, 종이목재업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이목재업종은 1.37% 상승중이다.
한솔제지
20,950원 ▼150(-0.71%) 태림포장
3,550원 ▲80(+2.31%)
무림P&P
10,750원 ▲100(+0.94%) 아세아제지
40,000원 ▲1400(+3.63%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신대양제지의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 96,500원으로 63,500원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이윤상 에널리스트가 " 실적이 증명한 최고의 호황 , 2분기 연결 영업이익이 우리 전망인 265억원을 44%나 상회한 380억원을 기록했다. 골판지 원지 부문에서 50억원,판 지 부문에서 65억원이나 우리 예상을 상회한 것으로 추산된다. 특히 판지 부문 은 연결 검토보고서상 2017년 연간 41억원의 적자에서 2018년 상반기에는 71억원으로 흑자 전환했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최문선 에널리스트가 " 실적이 증명한 최고의 호황 , 우리는 하반기에 골판지 원지의 수출 확대를 예상한다. 아직 국내 골판지 업체들 의 수출 비중은 낮다. 그런데 수출이 빠르게 증가하고 있다. 지난 6월을 기준으로 보면 국내 골판지 원지의 수출 비중은 10%로 추정된다. 원재료가 부족해 골판지 원지 생산에 어려움을 겪고 있는 중국이 원지 수입을 늘리고 있기 때문이다. 비중 은 낮더라도 수출이 늘면 국내 골판지 원지 수급이 타이트해질 것이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 9.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신대양제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
신대양제지 태림포장 무림P&P 한솔제지 아세아제지
ROE 8.8 1.0 7.3 1.6 3.5
PER 9.3 74.1 15.6 54.2 19.6
PBR 0.8 0.7 1.1 0.9 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 6,826주, 3,886주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 53,445주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 34,845주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,600주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준
최근 한달간 신대양제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.25%를 보였으며 기관은 10.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.34%로 가장 높았고, 외국인이 21.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 79,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 79,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,200원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 79,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 79,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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