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[투데이리포트]OCI, "용현학익지구 답사기…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 "용현학익지구 답사기 - 철거 대부분 완료"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "동사는 이미 DCRE 세금 소송이 완료되면서 개발을 본격화하겠다고 언급했고, 철거작업은 9~10 월까지 완료될 것으로 밝힌 바 있다. 이를 확인하기 위해 용현학익지구를다녀왔다. 철거 작업을 위해 펜스가 설치되어 있었다. 높은 곳에서 확인해 보니 철거는대부분 완료되어 있었고, 건물 1~2 채 만이 남아있었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "용현동 SK 스카이뷰는 2016 년 6 월 입주한 총 3,971 세대의 대규모 단지다. 용현학익2~1 블럭 도시개발사업 일환으로 개발되었다. 25 평형 매매가는 평당 최저1,388 만원이었다. 그리고 최근 분양한 힐스테이트 학익은 100% 분양이 완료되었고,평균 평당 분양가는 1,200 만원 수준이었다. DCRE 는 부지를 보유하고 있기 때문에분양가를 주변 시세 대비 굳이 높게 설정할 이유가 없다. 따라서 개발은 잘 되겠다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 이슈인 용현학익지구 개발은 동사의 본업이 아니기 때문에 지속적인 주가 상승동력이 되기는 힘들겠다. 다만 그 규모가 크고, 100% 보유한 DCRE 가치를 전부반영하지 않고 있기 때문에 하방경직성을 충분히 지지해주는 역할을 하겠다. 그리고동사는 1.4 조원의 현금성자산을 보유하고 있다. 불황인 시점에 도쿠야마 인수와 같은긍정적인 이슈도 부각될 수 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 142,750 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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