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[투데이리포트]유한양행, "비소세포폐암 치료제…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 유한양행(000100)에 대해 "비소세포폐암 치료제 YH25448 수출 가능성"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "지난 7월 26일 발표된 퇴행성 디스크 치료제 YH14618의 기술수출(약 2,450억원)을 통해 동사의 기술력과 협상력 확인. 오스코텍의 자회사 제노스코로부터 2015년에 도입한 비소세포폐암 치료제 YH25448의 기술 수출 역시 가능성 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "유한양행 2Q18 연결기준 매출액 3,862억원(+8.8% YoY), 영업이익 166억원(-19.9% YoY), 세전이익 279억원(-35.4% YoY), 당기순이익 166억원(-48.9 YoY)기록. 별도 영업이익은 239억원을(+23.2% YoY) 시현하였으나, 자회사 유한화학이 신공장 관련 비용을 반영하며 67억원의 영업적자를 기록, 연결 영업이익 기준 컨센서스를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "이익기여도가 높은 API 수출이 620억원(-4.0% YoY)로 정상화되며 전분기 실적악화 요인 해소. 하반기 주요 자회사 정상화로 인한 안정적 실적 성장 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 287,917 | 310,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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