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[투데이리포트]대우건설, "신뢰 회복의 지름길…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "신뢰 회복의 지름길, 잘 하는 부문에 집중하기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설의 최대 강점은 영업력이다. 분양시장이 호황기에 진입하기 전인2014년 이전 5년간 연평균 주택공급실적이 2만호로 다른 메이저건설사의 3배에 달한다. 탁월한 영업력 없이는 설명이 불가능한 부분이다. 업계에서 디벨로퍼 사관학교로 통할 정도로 개발사업 능력도 뛰어나다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "대우건설이 2006년부터 시작한 베트남 부동산 개발사업이 본궤도에 올라섰다. 작년 하반기부터 관련 수익인식이 시작됐다. 사업의 1단계에 해당하는 고급 주거용개발(빌라 및 아파트 분양) 중 빌라 분양 프로젝트가 내년 상반기까지 수익에 잡힌다. 빌라는 4차에 걸쳐 364세대(4천억원 규모)를 분양하는 사업이다"라고 밝혔다. 한편 "대우건설 주가는 금년과 내년 예상이익 기준으로 PER 5.3배, 4.6배 수준이다. 다시 신뢰 회복의 단계에 접어든 만큼 Valuation에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 11,200원까지 높아졌다가 2018년2월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,900 | 10,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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