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[투데이리포트]LG이노텍, "이미지센서 Big …" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 LG이노텍(011070)에 대해 "이미지센서 Big Cycle"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "연초 저점 대비 41% 상승했던 주가는 최근 연중 고점 대비 13% 하락했다. 3분기 실적 미스 우려와 고객사 스마트폰 판매 우려 때문이다. 부품 가격 및 점유율 급락 루머도 있었으나 사실이 아니다. 최근 조정으로 현재 주가는 이미 하반기 아이폰 우려가 다소 반영됐다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "주가 방향성의 핵심 투자포인트는 하반기 실적 반등이 아니다. 19년과 20년의카메라 업그레이드다. 트리플과 3D 카메라 시장의 개화가 전망된다. Huawei는이미 2018년 P20 Pro의 트리플 카메라를 마케팅 포인트로 프리미엄 스마트폰에서 성공을 거뒀다. 점유율에서는 2위 업체 Apple을 따라 잡았다"라고 밝혔다. 한편 "① 3Q18부터 향후6~10개 분기는 증익 구간이다. ② 최근 주가 하락으로 전방 스마트폰 우려가반영됐다고 판단한다. ③ 2019년과 2020년의 성장동력이 유망한 IT 부품사다.LG이노텍을 삼성전기와 함께 휴대폰/전기전자 업종 최선호주로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원까지 내려갔다가 215,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 200,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 198,889 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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