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[투데이리포트]LG유플러스, "9월 주가 상승이 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "9월 주가 상승이 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "6~7월 높은 주가 상승을 나타냈던 LGU+ 주가가 8월 이후엔16,000원 수준에서 횡보하는 양상이다. 외국인들이 공격적인 매수에 나서는 반면 기관 매도세가 거세기 때문이다. 하지만 9월엔 수급상 변화가 예상된다. 사실 최근의 기관 매도는 MSCI 지수 편입에 따른 기계적 외국인 매수를 활용한 차익 매도일 가능성이 높은데 정작 9월 이후 외국인들이 LGU+에 대해 순매도로 돌아설 가능성이 낮은 반면 기관 매도는 일단락된 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "LGU+ 경영진은 2Q 컨퍼런스를 통해 올해 IFRS 15 기준 영업이익이 지난해 구 회계 기준 영업이익인 8,300억원을 넘어설 것이라고 언급하였다. 그런데 역으로 계산하면 이 얘기는 금년도 LGU+의 구 회계 기준 영업이익이 9,500억원에 달할 것이란 얘기라 하반기 실적에 대한 안도감을 줄 수 있을 전망이다. 구 회계 기준과IFRS 15 기준 금년도 분기별 실적 차이 정도를 감안하면 그렇다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 양호한 실적을 달성할 가능성이 높고 내년도 이후 5G서비스 개시로 높은 이익 성장이 예상되어 실적 안정성 확보와 더불어 최근의 주가 상승 흐름이 이어질 수 있을 것이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,740 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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