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[투데이리포트]파라다이스, "더 나빠질 지표보단…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 "더 나빠질 지표보단 더 나아질 지표가 많다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "지난해 4월 개장한 파라다이스시티는 중국 관광객 역성장에도 일본 및 Mass고객 증가에 힘입어 성장 중이다. 이중 일본 VIP 드롭액 성장이 두드러지는데일본 파친코 시장(200조원) 규모를 고려했을 때 향후 성장 가능성이 높다.P-city는 9월말 1-2차 시설 오픈을 계획하고 있다. 현재 동사에 대한 외부 시선은 ‘기존보다 조금 큰 카지노’일 뿐이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "일본 오픈 카지노 사업권은 3개로 전망되는데 일본 사업자 중 세가사미 (파라다이스시티 45% 보유)가 유력 사업자로 꼽힌다. 세가사미가 사업권을 확보할경우, 국내 업체 중 동사 참여 가능성이 가장 높다. 국내에서도 제주, 영종도등 일부 지역에 오픈 카지노를 허용해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 동사는 제주와 영종도 두 곳에 카지노 사업권을 보유하고 있어 수혜 대상이다"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스에 대해 투자의견 Buy와 적정주가 27,000원으로 커버리지를 개시한다. 적정주가는 12M 선행 카지노 매출에 드롭액 성장기였던2011~2014년 동사의 평균 PSR인 3.5배를 적용했다. 당장의 이익지표보다는Top line 성장이 더욱 의미있는 시기로 판단한다. 카지노 업종 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 26,688 | 30,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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