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[투데이리포트]삼성SDI, "의심할 여지 없는 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "의심할 여지 없는 구조적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "성장을 견인하는 어플리케이션 → 기존 IT 기기가 아닌 신규 수요. 배터리 가격 하락 + 고용량 배터리 출시(21700 등) → 탑재 가능한 신규 수요 창출 지속 : ex) 전동공구, 가드닝툴, 전기자전거, 무선청소기 등. 중대형전지 수요도 기존 예상대비 견조한 흐름 지속"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 Preview: 매출액 2.61조원(+16.1% QoQ), 영업이익 2,143억원(+256.0% QoQ) 예상. 원재료 가격(C)는 하락하는데 판가(P)가 상승하는 구간. 우호적인 원/달러 환율도 긍정적. 소형: 원통형 수요 성장 지속, 폴리머 성수기 진입. 중대형: 견조한 ESS 수요 지속. 전자재료: OLED 재료 극성수기 진입"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 289,500 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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