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[디아이티(110990)] 다양한 포트폴리오를 갖춘 검사장비업체 조회 : 133
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/04 07:52
 
영상처리 및 광학 설계 등 비젼기술 기반으로 다양한 사업 포트폴리오 보유

2005년 9월 회사 설립, 2010년 삼성 모바일 디스플레이 협력회사 선정, 2014년 BOE B8 CF AOI 장비 수출, 2017년 GVO Q-Cut AOI 장비 수출, 2017년 Laser Cutting 검사장비 개발 및 공급, 2018년 삼성 SDI 2차전지 검사장비 수 주 , 2018년 8월 7일 코스닥 상장

투자포인트

1) 중국의 공격적인 디스플레이 투자 확대로 우호적 사업환경 지속: 동사의 주요 전방산업은 디스플레이 패널 제조 산업으로 LCD/OLED 디스플레이 제조공정에서 불량을 검사, 측정하는 사업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 따라서 디스플레이 업체들의 설비투자 계획에 따른 실적 변동의 민감도가 높은 특성을 나타냄 . 전방산 업과 더불어 동사의 성장을 예상하는 것은 ① BOE, CSOT, Visionox 등 중화권 디스플레이 업체들의 공격적인 투자가 2017년부터 지속중이고 , ② 국내 LG디스 플레이 및 삼성디스플레이의 투자계획도 2019년까지 이어지고 있음. ③ 중화권 디 스플레이 업체들의 OLED 기술력은 여전히 국내 업체에 비해 열위에 있는 것으로 파악되고 있어, 향후 OLED 패널 확보를 위한 투자 확대가 이어질 것으로 판단하 기 때문. 특히 ④ 동사는 국내 및 중국, 일본 등 주요 고객사의 생산거점 주변 내 현지법인 및 연락사무소 운영을 통해 고객사에 신속한 대응이 가능하고 , ⑤ 이미 삼성디스플레이를 비롯해 BOE, GVO, SHARP, CSOT 등에 기 납품한 레퍼런스 를 확보하고 있어, 전방 시장 투자확대에 따른 동사의 수혜가 예상됨

2) 비젼기술을 기반으로 다양한 전방시장 진출을 통한 사업포트폴리오 다각화는 긍정적: 비젼 광학계를 이용해 측정된 이미지를 자체 알고리즘을 통해 분석하는 동사의 기술을 바탕으로 디스플레이 검사장비에서 전방시장 확대가 이뤄지고 있 음 . ① NEV(New Energy Vehicle) 시장 확대에 따라 2차전지, 수소전지 등의 검사장비 시장 진출로 가시적인 매출이 일부 발생하고 있고, ② 3D 측정, 검사 기 술 장비 개발을 통해 나이키(NIKE)향 신발 도색 장비 및 현대차향 자동차 도장 검사장비 수주도 이미 확보함. 디스플레이 시장을 탈피해 핵심 기술 기반의 사업 분야 다각화는 중장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 판단함

현재주가는 2018년 기준 PER 9.0배로 유사업체 대비 소폭 할인된 수준

현재주가는 2018년 예상실적 기준(EPS 921원) PER 9.0배로 국내 유사업체(주 성엔지니어링, 이오테크닉스, 야스, 브이원텍)의 2018년 평균 PER 10.9배 대비 약 17.4% 할인된 수준임

공모가(10,000원)는 낮은 기관수요예측경쟁률(105.14:1)을 보이며, 공모가 밴 드(9,400 ~ 10,400원) 중간 가격에 형성되었으며, 일반공모청약경쟁률도 11.10:1을 나타내며 낮은 관심도를 보임. 첫 거래일 시초가는 공모가 대비 5.5% 오른 10,550원에 형성되었고, 종가는 10,650원으로 마감함 

유진 박종선



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