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[투데이리포트]다나와, "성장성이 좋다! …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 다나와(119860)에 대해 "성장성이 좋다! "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 제휴쇼핑 & 판매수수료 합산 매출액은 2015년 148억원 → 2016년 187억원 →2017년 256억원 → 2018년E 327억원 규모로 CAGR 30.3% 고성장이 진행되고 있으며, 1H18에는 35.0% yoy 수준으로 성장폭이 확대되었다. 참고로 과거 10년간 동사의별도기준 매출액이 역성장 없이 매년 증가(CAGR 15.0%)한 경험을 고려하면 향후에도추세적인 성장이 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 최근 실적개선 요인은 1)2015년 이후 본격화된 모바일 부문의 비중 증가: 현재제휴쇼핑은 20% 이상, 판매수수료는 30% 이상으로 추정 → 유통채널 다각화 효과로 해석할 수 있음, 2)카테고리 다각화: 과거 PC 및 PC 부품류 중심에서 가전 및 비IT 부문으로 영역확대(ex 여행서비스 진출 등), 3)e스포츠 수혜로 게이밍 PC 수요 증가(판매수수료: 비브랜드 컴퓨터 협력업체의 가격비교 및 유통서비스 사업을 영위)로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "1)고성장이 유지되고 있고, 2)DPG존 등을 통해 온라인에서 오프라인 플랫폼으로 확장 가능성도 부각되고 있으며, 3)e스포츠 산업의 수혜를 받고있기 때문이다. 동사의 Target P/E 17.8배(12MF EPS 대비)는 성장성(2017 ~ 2019EEPS growth CAGR 25.2%)을 고려할 경우 무리가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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