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[투데이리포트]코나아이, "변화하는 금융산업의…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 변화하는 금융산업의 트렌드세터 유안타증권에서 코나아이(052400)에 대해 "코나카드는 선불카드 결제 플랫폼과 B2C 고객기반을 바탕으로, B2B와 B2G에서도 빠르게 성장할 전망이다. 먼저 B2B 부문에서, 업체들은 직접적인 플랫폼 개발비용 부담을 줄일 수 있고, 코나카드는 수수료를 수취할 수 있어 일석이조의 효과를 가진다. 최근 코나카드는 SKT와 제휴한 ‘0(Young) 카드’를 출시했으며, 향후 프랜차이즈/도소매 유통업체 등 다양한 업체들과 전략적 제휴가 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "코나아이의 2018년 예상 매출액 및 당기순이익(지배회사지분 기준)은 각각 1,352억(YoY +32.4%)원과 122억원(흑자전환)이다. 1) 본업에서의 턴어라운드, 2) 신규사업에서의 코나카드 발급 증가에 따른드라마틱한 이익 증대(주요 가정: 1) 연평균가입자수 60만장, 2) 월평균 결제금액 30만원)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "코나아이는 현재 개화시장(선불카드)을 선점하고 있는 시장의 선도 주자이다. 삼성카드의 시가총액(4.2조원)대비 회원수(약 1,061만명), 키움증권의 가입자수 급증 시기(2007년, QoQ 12~17%)에서의 PBR(3.6~6.1배)과 비교하면 현재 주가는 상승 여력이 매우 높다"라고 전망했다. |
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