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[투데이리포트]아모텍, "新성장 동력 확보로…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 新성장 동력 확보로 주가 재평가 기대 신한금융투자에서 아모텍(052710)에 대해 "주요 제품은 안테나(18F 매출 비중 52%),세라믹칩(35%), BLDC모터(11%),기타전자부품(3%)이 있다. 사업부별 매출 비중은 모바일이 73%, 자동차 전장이 26%다. 모바일 사업부는 주요 고객사의 스마트폰 사업 부진으로 실적 둔화를 겪고있다. 자동차 전장 사업부는 15년 사업 시작 이후 비중이 꾸준히 확대되고 있다. 수익성도 모바일 사업(6~7% 추정) 대비 높다(자동차 전장 20%추정)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "MLCC 생산 능력은 월 평균 Capa 10억개를 시작으로 연말까지 월 50억개까지 확보할 예정이다. 보수적인 접근으로 월 15억개를 가정하여 연간 Capa 를180억개로 추정(향후 고객사 신규 진입, High-end 시장 向 확대시 신규 투자가능)했다. 동종 업체들의 1H18 MLCC 평균 가동률은 95%로 가정했다. 글로벌 공급 부족 상황이기 때문에 양산시 높은 가동률을 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "19년 예상 실적 기준 P/E는 10배다. 1) 18년, 19년에도 전장 부문의 비중 확대, 2) 新 성장 동력 MLCC 사업(국내 동종업체 19F P/E 14배) 밸류에이션 감안시 현 주가는 저평가 받고있다. 주가 Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
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