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[투데이리포트]LG이노텍, "수요도 늘고 경쟁도…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "수요도 늘고 경쟁도 증가한다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " LG이노텍은 북미 전략 거래선향 Camera Module과 3D Sensing Module 출하량 증가에 힘입어 2017년부터 광학부문의 외형 신장은 눈부시지만 매출액이 특정 거래선에 편중됨에 따라 실적의 분기 변동성이 확대되고 있으며, 특정 거래선의 스마트폰 성과에 따른 변동성도 함께 상승하고 있음"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2018년 매출액과 영업이익은 광학솔루션과 기판소재 사업부 실적 개선에 힘입어 YoY로 각각 14.2%.22.6% 증가한 8.7조원과 3,634억원이 예상되며, 2019년에는 전략 거래선들의 Triple Camera Module 장착에 힘입어 YoY로 각각 8.0%, 25.9% 증가한 9.4조원과 4,573억원이 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "기판 소재의 경우 차별화된 제품 경쟁력을 통해 수익성이 개선되고 있지만, 전장부품의 수익성 개선이 늦어지고 있는 점은 부담 요인. 3분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 62.4%, 926.4% 증가한 2.5조원과 1,375억원을 기록할 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 200,000원까지 높아졌다가 2018년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,778 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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