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[투데이리포트]와이솔, "5G에서는 스마트폰…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 5G에서는 스마트폰에 SAW Filter가 더 필요합니다 KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 "와이솔의 체크 포인트는 3가지이다. 1) 5G 상용화에 따른 세트 당 SAW 필터 수요 증가, 2) 높은 원가경쟁력 및 모듈화에 따른 수익성 개선, 3) BAW (Bulk Acoustic Wave, 벌크 탄성파) 및 Piezo 스피커 등의 신규 성장 동력 장착 등이다. 5G 단말기는 주파수 대역이 증가하게 되어 4G 단말기 보다 세트당 20개 이상 SAW Filter가 추가로 필요한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 2분기 실적은 연결기준으로 매출액 1,157억원 (+15.1% YoY), 영업이익 143억원(+45% YoY)을 기록했다. 매출비중은 1H18 기준으로 SAW Filter군 (SAW Filter, Duplexer, SAW Filter module)이 83%, RF Module군 (Connectivity module, Artik, Sigfox, Rola/LTE)이 17%로 구성되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "제품 생산에 필요한 핵심 원천 기술을 보유하고 있어 원가 경쟁력이 높고, SAW Filter 및 RF부품의 모듈화가 빠르게 진행되고 있어 수익성이 개선되고 있다. 그리고 고주파수 대역에 유리한 BAW Filter 및 Piezo 스피커 등 새로운 성장동력의 성공 여부도 관전 포인트이다. 와이솔의 리스크 요인은 2가지이다. 1) 전방산업인 스마트폰 수요 부진, 2) SAW Filter 시장에서 중국 기업의 신규 진입 등이다"라고 전망했다. |
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