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[투데이리포트]펄어비스, "기다리던 M&A…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 기다리던 M&A NH투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "펄어비스는 신규 IP 확보 및 게임 개발력 확대를 위해 아이슬란드 게임 개발사인 CCP Games(법인명 CCP hf.)의 지분 100%를 인수하기로 결정. 양수금액은 2,525억원(2.259억달러)이나, Earn-out Payment 계약으로 최대2,235억원(2억달러)까지 추가로 지급할 수 있음. 양수 예정일은 2018년 10월 20일로 4분기 실적부터 펄어비스의 연결기준 실적에 편입될 예정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 이후 동사의 이익은 줄어들고 있으나, CCP게임즈가 VR게임 개발 등에 투자를 많이 진행하면서 손실이 늘어났고, 관련된 사업부는 인수전후로 정리할 예정. 정상화 구간인 2016년 순이익 기준으로 PER 10.5배 (조건부 지급금 감안시 19.9배)임을 감안할 때 게임업계 평균 수준의 valuation을 적용한 인수였다고 평가함"라고 밝혔다. 한편 "기존 펄어비스가 준비하고 있는 2종의 신작(프로젝트K와 프로젝트V) 이외에 CCP게임즈의 신규 게임 라인업 4종이 확장되어 2019년 이후 더욱 다양한 라인업을 확보하였고, 단일 게임 회사라는 discount 요인이 해소되었다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
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