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[투데이리포트]한미약품, "포지오티닙 WCLC…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 한미약품(128940)에 대해 "포지오티닙 WCLC 이벤트가 끝이 아닙니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품의 포지오티닙을 개발 중인 미국 스펙트럼사는 9월 24일 캐나다 토론토에서 개최되는 세계폐암학회에서 포지오티닙의 임상 2상 중간결과를 구두로 발표할 예정이다. 9월 5일 발표된 초록에는 비소세포폐암 환자 중 EGFR과 HER2 Exon 20 돌연변이 환자들을 대상으로 진행한 코호트(전향성 추적조사) 연구의 중간결과가 수록되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "포지오티닙이 타겟으로 한 비소세포폐암(EGFR Exon 20 돌연변이 발생) 환자들의 경우 일반적인 EGFR T790M 환자들 대비사망률이 매우 높은 편이다. 또한 기존 비소세포폐암 환자들에게 사용되는 약물(Tyrosine Kinase Inhibitor(TKI))에 대한 반응률이 12% 이하일 정도로 현재 치료제가 부재한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 포지오티닙은 타그리소가 타겟으로 하는 환자군보다 사망률이 훨씬 높을 정도로 예후가 좋지 않은 질병이다. 58%의 ORR과 (DCR이 90%인 점을 감안 향후 ORR은 더욱 높아질 수 있다), 기존 치료제에 대한 낮은 반응률로 인한 높은 사망률을 고려해 볼 때, 포지오티닙도충분히 타그리소처럼 신속승인을 기대해 볼 수 있다. WCLC 이후 기대할 수 있는 이벤트가 더 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 770,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 710,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 597,500 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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