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[SKC 솔믹스(057500)] 4분기부터 다시 시작된다 조회 : 478
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/10 12:00
 
최근 주가 하락 원인 3가지 

- 반도체 업황 Peak Out에 대한 투자자들의 우려감이 주가 하락을 이끈 것으로 판단됨. 

- 하지만 글로벌 Big3의 확고한 시장 지배력과 반도체 산업의 기술 고도화로 신규 경쟁자(중국)의 등장은 제한적일 것으로 예상 

- 글로벌 Big3가 경쟁자 제거를 위해 과거와 같이 치킨게임에 돌입할 가능성은 낮을 것으로 전망되어 과도한 우려감을 동반한 주가 하락이 오히려 투자 기회가 될 것으로 판단. 

- 6월 말 완료되어 7월부터 파일럿 생산을 예상했던 신규 생산시설 투자 완료가 9월 말로 연기됨. 

- 예상치 못한 불산 시설 환경 안전평가 연장과 생산시설 레이아웃 변경으로 3개월가량 투자 기간이 연장되었으나 9월 10일 현재 9월 말 투자 완료가 확실시 되고 있음. 

- 국내 디스플레이 생산량 감소로 동사 2분기 Al2O3 매출 성장세가 주춤했지만 하반기 디스플레이 업체의 8K TV출시등 다양한 전략 등장으로 하반기 디스플레이 생산량 점차 회복 될 것으로 전망 

투자의견 BUY, TP 6,600원 유지 

- SKC솔믹스에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 6,600원을 유지한다.


- 4분기부터 시험 가동될 Si, Quartz의 영향으로 실적 성장이 확실시 되고 있으며 본격 실적 성장은 1Q19를 기점으로 나타날 것으로 예상됨.

- 또한 반도체 산업 Peak Out을 대비한 필수 소재 국산화를 빠르게 준비하고 있어 향후 실적 성장엔 문제가 없을 것으로 판단됨


유화증권 이건재 



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