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[투데이리포트]SKC, "SKC 중국 Sit…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 "SKC 중국 Site Tour 방문 후기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 14년부터 진행된 전사 구조조정을 통해 기업가치 개선 작업을 진행 중이다. 18년 연말을 바라보는 현 시점 동사가 추진한 체질 개선의 결과물이 가시화되며, 특히 기존 사업(화학/필름사업)과 신규 사업 호조에 따른 주가 re-rating이 필요한 구간이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "18년 국내 경쟁사 S-Oil은 PO 30만톤 설비 시운전에 돌입했다. 국내 PO 수급 변화는 불가피하나, 동사는 (1) PG/PPG의 다운스트림 확대에 따른 PO 자가소비량 증가, (2) 견조한 PO 업황 지속된 가운데, PO 해외 생산거점 투자에 따른 선점 효과가 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "17년 SKC HT&M 100% 지분 인수 이후, 동사는 Pet film 고부가 추진 중으로 19년 초부터 양산이 개시될 전망이다. 또한 중국의 반도체 굴기 및 부품 내재화 정책으로 동사에게 유리한 환경이 조성되었다는 판단이다. 올 9월 완공 예정인 동사의 Wet Chemical은 캡티브 수요가 확보(SK하이닉스 우시 공장)됨과 동시에 중국 로컬 업체 대상 물량 출하까지 예정되어 있다는 점을 확인할 수 있었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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