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[디와이파워(210540)] 현재는 중국, 향후는 인도 조회 : 130
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/11 09:52
 
중국 굴삭기 시장이 성장을 주도

디와이파워는 건설중장비 유압실린더 제조 업체. 매출기준 굴삭기 70%, 고소작업차 약 12%, 지게차 6%, 로더 약 4% 비중 차지. 2분기 기준 수출 비중은 74.1%이며 법인별 매출 비중은 국내 법인 63.6%, 중국법인 32%, 인도법인 4.4%임

디와이파워의 성장은 현재 중국 시장이 견인. 중국 굴삭기 시장규모는 16년 6만3천대였으나, 17년 13만대, 18년 17만~18만대까지 증가할 것으로 전망되고 있음. 이에 따라 동사의 중국향 매출액은 16년 177억원에 불과했지만 17년 731억원까지 증가하였으며 18년에는 1,084억원으로 예상됨

향후에는 중국뿐만 아니라 인도시장 성장성에 주목해야할 것으로 판단. 인도 경제 성장률이 18년 7.3%, 19년 7.5%로 예측되는 바 동사의 인도법인 매출액은 17년 80억원에서 18년 190억원 19년에는 289억원으로 증가할 것으로 보임.

디와이에 비해 낮은 배당성향

동사의 18년 투자 계획은 국내 법인 138억원(유지보수), 중국법인 47억원(유지보수), 인도법인 19억원(증설) 등 약 204억원 동사 분할전 동양기전 당시 배당성향은 14%대를 유지했음. 분할 이후 디와

이는 14.7%, 디와이파워는 6.5%의 배당성향 보임. 스튜어드십 코드 도입 이후 동사 배당성향이 상향될 여지가 있을 것으로 판단

NH 손세훈



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