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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "바이오시밀러 CDM…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 바이오시밀러 CDMO DM바이오 지분가치 상승 기대 KTB투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "R&D 사업가치와 투자자산 가치 합산에서 별도 기준 순차입금 차감한 NAV 20만원.현주가 NAV 할인율 47%로 저평가. 지주사 별도로 의미있는 연구개발비(17년 176억,18년 상반기 104억) 지출을 통해 R&D 기능을 수행하고 있는 가운데 동아제약과 용마로지스 등 주력 계열사 영업상황 호조이고, 중장기 바이오시밀러 CDMO 기업 DM바이오 지분가치 상승도 기대함에 따라 현 주가 매력적으로 판단"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "DM 바이오 일본 제약사와의 합작 법인인 만큼 국내와 일본 바이오시밀러 시장에집중. 비교 가능한 회사는 상장사 중 바이넥스(시총 3,700억, CMO, 바이오리액터11,200L) 및 비상장사 에이프로젠(장외 시총 1조, 일본 니찌이코 제약과 제휴해바이오시밀러 개발, 레미케이드 바이오시밀러(GS071) 17.9월 일본 품목허가, 생산은 지분율 50.6% 보유하고 있는 에이프로젠바이오로직스"라고 밝혔다. |
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