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[도화엔지니어링(002150)] 고성장, 저평가 국내 1위 엔지니어링 업체 조회 : 234
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/12 08:12
 
기업개요 

동사는 종합 엔지니어링 업체로서 도시, 철도, 플랜트, 수자원 등 전문분야로 구성된 건설 엔지니어링 사업을 영위한다. 엔지니어링은 고도의 건설지식이 필요한 고부가가치 지식산 업으로 전문 기술직의 수가 회사의 경쟁력이다. 2Q18 기준 직원 중 약 95%인 1,943명이 기술직인 동사는 국내 1위, 전세계 80위 수준의 최고 경쟁력을 갖춘 엔지니어링사이다.

투자 포인트 3가지

첫째, 성장성 높은 개발도상국향 수주 및 매출 증가이다. 동사의 해외 수주액은 2014년 539억원→ 2015년 745억원→ 2016년 2,041억원→ 2017년 2,306억원으로 CAGR 62.3%의 고성장세를 지속하고 있다. 또한 공종을 확대하고 한 나라에서 여러 개의 프로 젝트를 진행할 수 있게 되면서 비용 효율화가 진행되고 있다. 

둘째, 사업 영역 다변화와 고부가가치 영역으로의 진출 통한 수익성 개선이다. 동사는 설계, 감리를 넘어 자재 조달 과 시공까지 책임지는 EPC사업과 준공된 플랜트를 관리, 운영하는 O&M사업까지 사업 영역을 확대 중이다. 또한 올해 4월 우선협상 대상자로 선정된 수도권광역급행철도(GTX) A라인 사업에서 고부가가치 엔지니어링 영역인 PMC역할을 수행하게 되었다. 이는 향후 해외 PMC 시장 공략을 위한 중요한 트랙 레코드가 될 것으로 기대한다. 

셋째, 남북 경협 시 동사의 실질적인 수혜가 예상된다. 동사는 2015년 경원선 복원 기본 및 실시설계, 2014년 DMZ 세계평화공원 기본계획 용역 등 수 차례 대북관련 사업을 수행했다. 또한 동사는 2014년부터 남북 TF를 구성하여 북한의 도로와 철도, 도시계획 등 SOC 사업 현 황 자료 등을 축적해왔다. 남북 경협이 진행 될 경우 동사는 국내 1위 엔지니어링 업체로 서 다양한 SOC 사업 수주가 가능하겠다.

이베스트 오형석



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