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[케이아이엔엑스(093320)] 트래픽이 늘면 좋다 조회 : 157
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/12 08:27
 
기업개요

- 인터넷이란 여러 네트워크 사업자(ISP; Internet Service Provider)들이 상호 연결되어 있는 형태로 구성되어 있음. 따라서 각각의 ISP도 연결이 필요한데, 이 역할을 수행하 는 것이 IX(Internet eXchange; 인터넷연동)


- 동사는 1999년 16개의 ISP(두루넷, 하나로텔레콤 등)가 상호 출자한 법인으로 출발했으며, 이들의 IX 역할을 담당. 현재 IX 사업자는 이동통신3사와 동사 포함 4개사

- 현재는 IX 사업 뿐만 아니라 IDC(Internet Data Center), CDN(Co ntent Delivery Network), Cloud 등의 사업 영위. 1H18 기준 매출 비중은 IX 15%, IDC 80%, CDN/Cloud 5% 수준으로 파악됨
 
실적의 방향성: 트래픽이 증가하면 좋다 

1) IX 사업(인터넷 연동 사업)

- IX사업의 매출은 고객인 MSO(Multiple System Operator; 케이블 사업자)와 CP(Co ntent Provider, ex. 넷플릭스 등)의 트래픽에 연동이 되어 발생하는 구조


- 유지보수 및 관련 장비(Switch 등) 관련 비용이 IX 사업의 원가 2) IDC 부문

- 주요 고객은 CP. 서버를 대여해주거나 또는 그들의 서버를 동사의 IDC에서 대신 운영 해주고 이에 필요한 1) 공간, 2) 전력소모량, 3) 네트워크 사용량 등을 고려하여 정산하는 구조

- IDC 사업의 주요 원가는 회선사용료, 지급임차료

- 1H18 기준 동사의 비용 구조에서 회선사용료와 지급임차료가 차지하는 비중은 각각  32.5%, 20.6% 수준 
 
체크포인트

- IDC capa 증설 계획

-> 현재 동사는 IDC 사업 확대를 위해 capa 증설 계획 중(현재 Rack 기준 자가 소유 비중 약 24% 수준) 

이베스트 최석원



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