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[투데이리포트]코오롱인더, "아라미드 증설이 긍…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 "아라미드 증설이 긍정적인 3가지 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "KB증권은 금번 아라미드 증설 결정을 긍정적으로 판단한다. 그 이유는 1) 금번 결정은 과거 듀폰과의 소송 종결 이후 아라미드 사업의 정상화와 공격적인 사업확장이 가능하다는 신호이고, 2)5G 광케이블과 고급 타이어코드 등 과거대비 수요확대 구간에 진입하고 있으며, 3) 장기적인 이익기여도 확대가 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "과거 2~3년간의 선행투자는 2019년부터 이익의 증가로 돌아올 전망이다. 2016년 투명 PI필름 (CPI) 상업생산 설비투자와 2017년 PET타이어코드 베트남공장 신증설을 통한 기업가치 증가가 기대된다. 2019년 상반기 삼성전자의 폴더블폰 상업화가 진행된다면 코오롱인더의 CPI 매출액 확대와 더불어 CPI 사업가치가 주가에 반영될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 1)PET타이어코드 및 투명 PI필름 (CPI) 신규 상업판매를 통한 2019년 이익증가, 2) 하반기 원료 (PTA/MEG) 가격 하향 안정화로 인한 산업자재 부문의 수익성 개선, 3) 2018년 예상실적 기준 PBR 0.9배수준의 낮은 밸류에이션이다. 오랜 기술과 경험이 필요한 아라미드 증설은 향후 기업가치 제고로 이어질 전망이다. 중소형 화학기업 기준 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 93,714 | 115,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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