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[투데이리포트]청담러닝, "9월 신학기와 함께…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 12일 청담러닝(096240)에 대해 "9월 신학기와 함께 중국 사업 본격 개시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "청담러닝은 지난 9/5 KTB Corporate day 에서 중국 유아 영어교육 사업진행상황을 발표. 9월 중국 신학기 시작과 동시에 총 10개 학원을 오픈한 것으로파악. 10개 학원은 JV 신규학원 2개, 기존 신남양 학원 4개, 상해교통대학교 부설유치원 4개로 구성. JV 뿐 아니라 기존 학원, 유치원 진입이 빠르게 시작되고 있어예상보다 빠른 로열티 수입 발생이 가능할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 중국 영어교육 시장 진출은 7/25 중국 최대 국영교육기업 신남양과 결정.동사는 신남양의 자회사인 Only Education과 함께 JV를 설립 후, 영어전문학원사업을 시작할 계획. 또한 신남양이 청담러닝 지분 10%를 인수하기로 결정하며단순 JV가 아닌, 장기적 그림의 파트너쉽이 체결"라고 밝혔다. 한편 "신남양의 기존 2,400개학원의 3~12세 비중은 약 30% 정도로 파악되며, 잠재 수강생 수는 72만명 정도로 추정. 기존 학원생수만 감안하더라도 600억원 규모의 신규 시장이 확보. 높은 배당수익률도 매력적. 약 4.6%의 배당수익률로 고배당 정책은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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